M&Aアドバイザリー – Veritas Accounting Firm

M&A アドバイザリー

企業の成長や事業の集中と選択、MBO、関係会社の整理等により、M&Aを検討するきっかけが生じることがございます。実行のためのサポート、デューデリジェンス、株価算定などM&Aにて生じる事項についてサポートいたします。

M&Aは企業の成長、変革、生き残りのための重要な戦略実行ツールとなります

会計税務の専門家がM&A実施にあたり懸念事項の調査を実施します

主に以下の手順にて、実施いたします

対象会社の概要の理解・調査方針、工数の検討し、作業内容や方針、スケジューリング等の業務範囲や業務内容、見積りのために必要な情報の入手を行います。
資料確認後、調査範囲やスケジュールを明示的に合意いたします

契約関係、責任関係の明確化・業務範囲の明確化をしたうえで業務の着手に入ります

売主への負担をできる限り避けるため、事前に必要資料を通知いたします
資料の事前レビューを行うことでインタビューの実効性を高めます

マネジメントに直接インタビューすることで会社の概要や、重要な事項を把握いたします
ヒアリング後、現地でしか確認できない資料の閲覧・担当者等に対する質疑応答を行います

最終報告前に調査の結果の概要を説明し追加調査項目等をすりあわせを行います
必要に応じて、先方へ追加QAを行います

フォロー結果の報告と最終成果物の納品をいたします

M&Aの場合、株価の評価手法としてインカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、コスト・アプローチなど複数の手法が存在しております。どの手法を採用するかなど経験豊富な専門家が検討し適切な株価を算定いたします。

M&Aを成功させる鍵はM&Aの実行プロセスとなります。この実行プロセスの過程で大きなミスがあると経営上の重大なリスクを内包することになります。

M&A戦略の立案や対象企業の選定・打診、契約交渉や締結、クロージングなどの調整をサポートします

当事務所は、M&A支援機関として遵守事項及び「中小 M＆A ガイドライン」に充足していることをここに公表いたします。